L’accent enfile sur les criteres environnementaux, sociaux et de gouvernance a permis a cette place financiere de drainer 191 milliards de dollars lors de cette nature d’operations.
Le Nasdaq reste sur le point de battre le New York Stock Exchange (NYSE) en termes d’introductions en Bourse. Pour l’instant, il devance aussi largement son coloc’ et concurrent new-yorkais en 2021, annee record Afin de nos levees de capitaux sur les marches cotes americains.
Vendredi, les nouvelles cotations sur le Nasdaq avaient permis de collecter 191 milliards de dollars depuis le 1 er janvier, contre 109 milliards pour des NYSE, d’apri?s Dealogic. L’avance considerable du Nasdaq a quelques semaines une fin de l’annee indique qu’il doit battre Wall Street Afin de la troisieme annee consecutive.
Les conseillers des societes qui procedent a des introductions en Bourse affirment que l’un des facteurs qui possi?de aide le Nasdaq votre annee a ete sa volonte de se presenter comme « J’ai » Bourse axee sur les criteres ESG (environnement, social et gouvernance). Le NYSE, quant a lui, a souffert des restrictions imposees par la Covid-19 a sa salle des marches historique, ce qui a sites de rencontre pour amateurs de sport empeche les firmes d’y organiser des ceremonies spectaculaires, ponctuees par les fameuses sonneries de cloche.
Pendant des annees, le Nasdaq a ete l’outsider dans la concurrence feroce a laquelle se livrent nos deux places Afin de les nouvelles inscriptions a la cote. Entre 1999 et 2018, le Nasdaq n’a devance le NYSE en matiere de sommes levees au cours d’IPO qu’au cours de trois annees, par rapport aux donnees de Dealogic. Ca a en particulier ete la situation en 1999 et 2000, au pic en bulle Internet, si nos entreprises technologiques qui faisaient le buzz affluaient dans le Nasdaq.
En 2021, le Nasdaq a decroche Notre plus Mega introduction en Bourse de l’annee, celle du constructeur de vehicules electriques Rivian Automotive pour 13,7 milliards de dollars. Parmi les autres introductions au Nasdaq, on peut noter les debuts en societe de courtage Robinhood, de l’editeur d’applications de rencontre Bumble ainsi que la chaine de beignets Krispy Kreme.
Le Nasdaq se positionne en face du NYSE concernant le secteur en forte croissance en cotation des societes d’acquisition a vocation specifique (Spac), ces societes ecrans qui entrent en Bourse pour lever des fonds en vue de fusions et d’acquisitions. D’apres les informations de Dealogic, le Nasdaq a capte 63 % du marche des introductions en Bourse de Spac en 2021, contre 39 % l’annee derniere. Mes cotations de nouvelles Spac ont represente environ la moitie des quelque 300 milliards de dollars leves au cours d’IPO une telle annee.
« 2021 fut une annee extraordinaire pour des introductions sur le NYSE. Nous avons etabli notre deuxieme record consecutif pour des fonds leves et nous avons accueilli dans notre communaute un large panel des societes des plus innovantes et les mieux gerees de l’univers », declare, de le cote, 1 porte-parole du NYSE.
Mes plus importantes introductions en Bourse du NYSE cette annee ont ete celles d’une societe sud-coreenne de commerce electronique Coupang et du groupe chinois de VTC Didi. Ce dernier a annonce la semaine derniere qu’il prevoyait de se retirer de la cote a toutes les Etats-Unis et de se lancer a Hong Kong.
L’annee derniere, les IPO ont permis de lever un total de 168 milliards de dollars sur les deux places, en fonction de Dealogic, et cela constituait aussi un record.
Pour nos investisseurs, le fait qu’une action soit cotee au Nasdaq ou au NYSE ne fera guere de difference. En revanche, Afin de les deux bourses, c’est une activite remuneratrice.
Au cours des neuf premiers mois de votre annee, le Nasdaq a tire 282 millions de dollars des droits d’inscription, contre 356 millions Afin de la societe mere du NYSE, Intercontinental Exchange. Le NYSE facture generalement des frais plus eleves que le Nasdaq, mais les droits des deux places sont pareillement determines d’apri?s un bareme progressif base dans le nombre d’actions en circulation d’une agence. Le fait d’attirer des IPO peut egalement stimuler les revenus d’une bourse en matiere de trading et d’informations boursieres.
« Notre Nasdaq apparait plus progressiste au domaine d’une gouvernance d’entreprise »
Pour seduire des firmes, le NYSE et le Nasdaq offrent des prestations de communications au milieu des investisseurs, en particulier des outils permettant d’organiser des conferences telephoniques sur les resultats, et des forfaits marketing comprenant des espaces publicitaires dans differents medias. Generalement, les heures d’introduction en Bourse, Wall Street recouvre la facade de le batiment situe au sud de Manhattan de bannieres geantes en l’honneur d’une societe qui rejoint la cote. Le Nasdaq affiche, lui, le logo de l’heureuse elue via le mur numerique qui surplombe Times Square.
Un grand nombre d’entreprises dites « a mission » ou mentionnant des criteres ESG dans leur dossier d’introduction en Bourse ont ete cotees au Nasdaq votre annee. C’est surtout le cas du fabricant de baskets Allbirds, d’une societe de location de vetements Rent the Runway et du constructeur de vehicules electriques Rivian. Le fabricant de yaourts Chobani a, lui, declare dans un recent depot reglementaire qu’il prevoyait lui aussi d’introduire des actions sur l’espace de Times Square.
Une source proche de multiples IPO d’entreprises soucieuses de ces questions explique que le Nasdaq offre votre argumentaire plus vraiment en matiere de criteres ESG, et cela a aide a convaincre Divers dirigeants de selectionner cette Bourse.
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